Arbeitsblatt · AladinApps

Checkliste: Partnerprozess & CAS

Gehen Sie die Fragen gemeinsam mit Vertrieb, Innendienst und CRM-Verantwortlichen durch. Notieren Sie offene Punkte und eine zuständige Person. Angebotsbereit ist eine Anfrage, wenn die benötigten Angaben vorliegen und der zuständige Mitarbeiter zugeordnet ist.

1. Welchen wiederkehrenden Partnerprozess möchten wir zuerst verbessern?

2. Welche technischen und kaufmännischen Angaben braucht der Innendienst, um ein Angebot vorzubereiten?

3. Welches System führt Kunden-, Partner- und Projektdaten?

4. Wie erkennen und klären wir doppelte Kunden oder Projekte?

5. Wer übernimmt eine neue Anfrage und innerhalb welcher Zeit?

6. Welche Informationen darf ein Partner sehen und bearbeiten?

7. Wie erhält der Partner Rückmeldung über Status und nächsten Schritt?

8. Wer klärt fehlende Angaben und fehlgeschlagene Übertragungen?

9. Mit welcher Region und welchen Partnern testen wir den Ablauf?

10. Wie messen wir Rückfrageschleifen je Anfrage, Vollständigkeit der vereinbarten Angaben und Zeit bis zur Angebotsbereitschaft vor und nach dem Pilot?

Vertiefen Sie die Regeln für Projektmeldungen mit der Checkliste Projektregistrierung. Weitere Hintergründe: Partnerportal für Vertriebspartner und CAS genesisWorld Schnittstellen.