Für technische Hersteller mit internationalen Vertriebspartnern
Ein Partnerportal für vollständige Anfragen und klare Zuständigkeiten.
Ihr Partner braucht ein Angebot. Der Innendienst braucht die technischen Angaben und einen klaren Zuständigen. Ein gemeinsamer Vorgang verbindet Informationen, offene Punkte und den Bearbeitungsstand über Länder und Zeitzonen hinweg.
Status über Zeitzonen hinweg, Zugriff nach Zuständigkeit.
Der Partner sieht den Bearbeitungsstand und nächsten Schritt seines Vorgangs, auch außerhalb Ihrer Bürozeiten. Er erkennt, ob Angaben fehlen oder Ihr Vertrieb das Angebot vorbereitet. Die Sicht wird auf die vereinbarten eigenen Kunden, Projekte und Unterlagen begrenzt.
Welche Daten aus dem CRM zurückfließen und wer sie ändern darf, wird ausdrücklich festgelegt. Das Portal ergänzt den Arbeitsweg des Partners. Ihr Innendienst arbeitet weiterhin im vorhandenen CRM; die CAS-genesisWorld-Anbindung verbindet die relevanten Angaben.
Projektregistrierung mit klaren Regeln.
Welche Mindestangaben braucht eine Meldung? Wann melden zwei Partner dasselbe Projekt? Und wer klärt den Konflikt? Diese Entscheidungen gehören an den Anfang. Das Portal bildet die vereinbarten Regeln ab und macht mögliche Doppelmeldungen bei der Erfassung sichtbar.
Gebiet, Endkunde und Zuständigkeit werden am Vorgang festgehalten. Mit der Checkliste Projektregistrierung klären Sie auch Gültigkeit, Verlängerung und Rückmeldung an den Partner.
Offene Vorgänge je Region und Partner sehen.
Partnerbetreuung und Vertriebsleitung brauchen eine gemeinsame Sicht: Welches Projekt liegt bei welchem Partner, seit wann und mit welchem nächsten Schritt? Diese Angaben entstehen am Vorgang und müssen nicht am Monatsende aus einzelnen Listen zusammengesucht werden.
Vor und nach dem Pilot vergleichen wir Rückfrageschleifen je Anfrage, Vollständigkeit der vereinbarten Angaben und Zeit vom Anfrageeingang bis zur Angebotsbereitschaft. Angebotsbereit heißt: Die benötigten Angaben liegen vollständig vor und der zuständige Mitarbeiter ist zugeordnet.
Sprachen und Unterlagen im Ablauf berücksichtigen.
Halten Sie fest, in welchen Sprachen Ihre Partner schreiben und welche Angaben Ihr Innendienst für die Bearbeitung benötigt. Ebenso wichtig ist, wer eine sprachlich oder fachlich unklare Rückfrage prüft.
Für Preislisten, Datenblätter und Freigaben brauchen Sie eine verantwortliche Stelle, eine gültige Version und klare Zugriffsrechte. Welche Sprachen und welche Dokumentenbereitstellung in Ihrem Portal unterstützt werden sollen, klären wir bei der Abgrenzung des Umfangs.
Von der Projektbesprechung über den Pilot zum Ausbau.
Wir besprechen Ihren aktuellen Ablauf, den Engpass und einen sinnvollen ersten Pilot. Eine anonymisierte Beispielanfrage können Sie ergänzen. Im Pilot mit einem Team oder einer Region werden Erfassung, Prüfung, Zuständigkeit, Übergabe ins CRM und Rückmeldung zusammen getestet.
Das Portal ersetzt weder Ihr CRM noch die fachliche Entscheidung über ein Angebot oder einen Partnerkonflikt. Es bildet die vereinbarten Schritte ab. Nach dem Pilot entscheiden Sie anhand der Ergebnisse über weitere Partner und Abläufe.
Die Checkliste Partnerprozess hilft bei der Vorbereitung. Auf der Startseite zum Partnerprozess finden Sie die Übersicht.
Fragen zum Partnerportal.
Braucht jeder Vertriebspartner Zugang zu unserem CRM?
Der Partner arbeitet über eine begrenzte Portalansicht. Welche Daten sichtbar sind und welche Zugänge oder Lizenzen die Anbindung benötigt, wird mit Ihren CRM-Verantwortlichen geklärt. Ihr Innendienst arbeitet im vorhandenen CRM weiter.
Wie gehen wir mit doppelten Projektmeldungen um?
Wir legen zuerst fest, woran ein mögliches Duplikat erkannt wird und wer Konflikte entscheidet. Die Erfassung prüft anhand dieser Regeln. Unklare Treffer werden zur Klärung vorgelegt; Gebietsregeln und Zuständigkeiten müssen dafür vereinbart sein.
Müssen alle Partner gleichzeitig umsteigen?
Nein. Ein einzelner Ablauf bei einem Team oder einer Region bildet den Anfang. Im Pilot testen Sie mit vereinbarten Fällen, wie Erfassung, Rückmeldung und CRM-Übergabe zusammenarbeiten. Weitere Partner und Abläufe können anschließend folgen.
Wie hilft das Portal bei der Angebotserstellung?
Partner ergänzen benötigte Angaben am Vorgang. Der Innendienst sieht offene Punkte, Zuständigkeit und den aktuellen Stand. So liegen Informationen für die Angebotsvorbereitung gemeinsam bereit. Technische Prüfung, Preise, Lieferzusagen und Freigaben gehören weiterhin zum vereinbarten Vertriebsablauf.
Was brauchen wir für eine erste Projektbesprechung?
Beschreiben Sie, wie Partneranfragen heute eingehen und wo Rückfragen oder fehlende Angaben Zeit kosten. Wir besprechen den Engpass, Ihre Systeme und einen möglichen ersten Pilot. Eine anonymisierte Beispielanfrage können Sie ergänzen; sie ist keine Voraussetzung.
In der Projektbesprechung betrachten wir, wo Ihre Partner warten, welche Angaben fehlen und wie der Innendienst heute weiterarbeitet.
Projekt besprechen